交银新成长(519736):业绩持续领先 基金规模扩张

曲目:交银新成长(519736):业绩持续领先 基金规模扩张
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时间:2018/06/25
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  交银施罗德新成长混合型基金(简称交银新成长)成立于2014年5月9日,该基金将深入挖掘经济转型背景下的投资机会,在坚持安全边际的基础上,积极布局新兴成长行业优质成长股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  业绩持续领先,基金规模扩张:交银新成长成立4年多的时间整体回报率149.41%,且各年度收益全部为正,中长期业绩优秀。该基金完整经历了一轮牛熊,即便是在2016年年初熔断的情况下,全年仍以2.44%的正收益大幅跑赢市场及同业平均,体现出较强的投资管理能力。不仅如此,该基金短期业绩依然保持前列,今年以来以1.03%的回报率位居前1/3。基金规模在过去1年明显增加,显示出投资者较高的认可度。

  擅长宏观分析,自上而下结合自下而上:基金经理王崇自任职以来恪守投资理念,不跟随市场风格的变化漂移,长期以来对新兴产业板块保持了较高的关注,即便是在2017年市场极度偏向大盘蓝筹的环境下,组合持仓依然以电子、医药、通信以及新能源汽车等板块为主。

  行业分散,逆向投资:交银新成长基金淡化择时,从历史的归因来看,基金业绩主要来源于个股选择。在持股风格上,该基金注重行业分散、个股集中,偏好左侧布局、逆向投资。风险控制方面,基金经理在价值和趋势的平衡上会有所把握,不参与市场热点,且注重个股的合理估值水平,这也使得基金风险控制指标在同业中表现优异。

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